OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
CORPORATE FINANCE
Operação de crédito em formato de financiamento, composto de um mix de garantias
e com base em Project Finance ou uso sob demanda específica.
VALORES DE APORTE: 5 milhões a 200 milhões (US$ ou €)
TAXAS DE JUROS SIMPLES: 5% a.a. a 8% a.a. (em média)
CARÊNCIA: 1 a 4 anos com pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais
PRAZO DE FINANCIAMENTO: 8 a 15 anos
VALOR DO CRÉDITO (LTV): 80% a 100% do valor das garantias apresentadas
CONDIÇÕES BÁSICAS DA OPERAÇÃO: Estrutura de Lastro de garantias, Business Plan, Internacionalização da Empresa e Cash-Flow
TIPOS DE GARANTIAS: Recebíveis, Contratos, Stock-Options, Garantias Reais, Seguro de Performance Internacional ou SBLC
BONDS
Operação de crédito com emissão de títulos de dívida no mercado estrangeiro.
Indicada a grandes projetos Greenfield, Brownfield, e de expansão.
VALORES DE APORTE: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €);
TAXAS DE JUROS SIMPLES: 4% a.a a 6% a.a (em média)
CARÊNCIA: 1 a 4 anos e pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais
VALOR DO CRÉDITO (LTV): 08 a 20 anos
CONDIÇÕES BÁSICAS DA OPERAÇÃO: Estrutura de lastro em garantias, Project fFnance, Internacionalização da Empresa, Registro em Bolsa Estrangeira e Rating
TIPOS DE GARANTIAS: Recebíveis, Contratos, Stock-Options, Garantias Reais, Seguro de Performance Internacional ou SBLC
STOCK FUNDING
Operação que utiliza ações de empresas listadas na bolsa como principal de garantia.
Empresas em expansão por aquisições, novas unidades e/ou novos modelos de negócio.
VALORES INDICATIVOS DE APORTE: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €)
TAXAS DE JUROS SIMPLES: Definida por ganho em ações da própria empresa dentro do seu plano de expansão e captação
CARÊNCIA: Definido no Project Finance da empresa
VALOR DO CRÉDITO (LTV): 100% do valor solicitado
CONDIÇÕES BÁSICAS DA OPERAÇÃO: Estrutura de lastro em garantias em ações, Project Finance e listada na bolsa de valores
TIPOS DE GARANTIAS: Ações da empresa
CASH BACKED
Operação de crédito com lastro em recursos depositados em contas internacionais.
Para empresas que possuem lastro financeiro e pretendem financiar grandes projetos.
VALORES DE APORTE: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €)
TAXAS DE JUROS SIMPLES: 3,5 a.a. a 5% a.a. (em média)
CARÊNCIA: 1 a 4 anos com pagamento de juros trimestrais, semestras ou anuais
VALOR DO CRÉDITO (LTV): 250% a 500% do valor das garantias apresentadas
CONDIÇÕES BÁSICAS DA OPERAÇÃO: Conta Investimento em banco Prime, Project Finance e Internacionalização da Empresa
TIPOS DE GARANTIAS: Recurso Financeiro depositado em conta investimento, nominal ao cliente